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价格反弹70%!纤缆供需偏紧 头部厂商优势凸显 5G建设受影响或有限

日前光纤价格已从创纪录低点反弹70%或威胁全球5G建设的消息引发市场关注。财联社记者多方采访获悉,当前整体产能偏紧但不至于断供,纤缆量价齐升,厂商盈利能力将改善。

头豹研究院分析师张俊雅在接受财联社记者采访时表示,“在光纤光缆整体供需偏紧的形势下,行业集中度将持续提升,头部纤缆厂商优势得以凸显,中小厂商与头部厂商的盈利能力也将出现明显分化。”

整体供需偏紧 5G建设受影响或有限

近日英国金融时报报道,“受氦气、四氯化硅等关键原材料价格上涨影响,全球光纤光缆短缺,推高了价格并延长了交货时间。”

相关数据显示,欧洲地区受影响最为严重,其光纤价格从2021年3月的低点每芯公里约3.70美元涨至约6.30美元,上涨了70%。报道指出,氦气价格过去两年上涨135%,四氯化硅价格上涨50%。

财联社记者就此致电多家上市公司证券部,中天科技(600522.SH)人士告诉财联社记者,“整体的产能应该还是偏紧张的,但是没有达到断供的程度。”

财联社记者问及原材料方面是否存潜在影响,中天科技人士称“原材料今年还算比较稳定,其实全球各种大宗商品(价格)都不像之前那么高了”;特发信息(000070.SZ)人士则告诉财联社记者,“原材料我们一直有一些储备”。

张俊雅表示,“氦气、四氯化硅等原材料价格大幅上涨,对国内中小纤缆厂商产能影响较大。头部纤缆厂商因拥有棒-纤-缆的全产业链布局及较高的市场份额,在风险控制、原材料储备、规模效应等方面具备先天优势,其供货能力远强于中小厂商。”

此外,英国金融时报指出,当前态势或“危及全球电信基础设施的建设雄心”,光纤光缆短缺是否会威胁全球5G建设,亦引发关注。

浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林告诉财联社记者,“危及5G通信建设的应该不是成本上升,而是缺乏5G独占的应用,没有重度应用,那么通信运营商就不能通过5G建设实现盈利,从而在5G投入上预算就会下滑。而下滑的预算碰到了涨价的情况,就会出现5G建设的趋缓。”

张俊雅亦表示,“原材料涨价导致的光纤光缆短缺,将一定程度上影响各国的5G基础设施建设进程,不过供应全球超50%纤缆份额的中国厂商或将优先满足国内需求,我国5G建设受影响程度远低于海外。”

据了解,过去3年,国内纤缆厂商“五巨头”长飞光纤(601869.SH)、亨通光电(600487.SH)、烽火通信(600498.SH)、中天科技、富通信息(000836.SZ)均通过开拓海外市场的方式去产能化。

张俊雅指出,“国内纤缆龙头厂商在海外竞争力不断提升的同时,也受到海外光纤反倾销的制约,预计中国纤缆厂商今年将把更多的重心放在国内。”

厂商H1业绩预喜行业景气度回升

针对前述态势,中天科技人士告诉记者,“市场需求旺盛,订单很好,价格在涨,对行业、厂商来说是利好。”

前述特发信息人士亦称,“因为去年的招投标集采价格有恢复,从销售价格来说,今年行业应该是有利好因素。”

实际上当前行业景气度正加速回升。

不少厂商近日披露,受益于光通信产业市场需求提升,纤缆板块订单销售价逐步回升、销量增加,今年上半年业绩预喜。

据记者梳理,中天科技上半年实现归母净利17亿元-20.4亿元,同比(追溯调整后)增加580%-716%;

富通信息上半年实现归母净利约1000万元,同比扭亏为盈;特发信息上半年实现归母净利7800万元–9700万元,同比增长523.38%-675.23%。

张俊雅指出,“在需求端,受益于5G、千兆光网、东数西算工程的建设,光纤光缆行业需求将大幅提升。三大运营商陆续开启骨干网干线光缆的升级工程,骨干网速率将由100/200G升级至400G,届时其配套的G.654E新型光纤也将规模放量。自2021年下半年起,国内运营商对光纤光缆的招标呈现量价齐升态势。”

公开信息显示,去年底中国移动2021-2022年普通光缆集采规模同比增长20%,相比2019年增长36%;中标均价升至64元/芯公里,同比增58%。

今年5月20日,中国联通发布2022年本地网光缆集采项目中标候选人公示,中国联通集采光缆144万皮长公里,加上此前中国移动集采1.43亿芯公里、中国电信4310万芯公里,目前运营商合计集采超2.2亿芯公里。

posted @ 22-08-04 12:08 作者:admin  阅读:
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